Após responder à mensagem de um número desconhecido, que pede sua presença depois da meia-noite, Derry parte pra uma terrível aventura, adentrando as entranhas de uma noite mergulhada nas mais profundas trevas – antes a tivesse ignorado.

No melhor estilo lovecraftiano – ou pior se for pela visão de Derry – ele vai ter que enfrentar forças obscuras que tentarão de toda forma impedi-lo de continuar em frente e descobrir o que realmente aconteceu com Adie após sumir por tanto tempo.